Prolog (feat. Jiřina Bohdalová)
Vesnice Nastěnčina (feat. Iveta Bartošová, Lenka Sedláčková, Hana Křížková & Milena Asmanová)
Vesnice Ivanova (feat. Karel Gott, Michal Dlouhý & Kateřina Krejčí)
Les Loupežníků (feat. Petr Janda, Ales Brichta & Vladimír Brabec)
Dědeček Hříbeček (feat. Jiří Čapka & Michal Dlouhý)
Setkání Nastěnky a Ivana (feat. Karel Gott, Iveta Bartošová, Michal Dlouhý, Lenka Sedláčkov & Jiří Čapka)
Dívky - Chorovod (feat. Jiřina Bohdalová, Daniela Rainischová & Gabriela Haukvicová)
Macecha a Marfuša (feat. Milena Asmanová & Hana Křížková)
Ivan a slepá babka (feat. Ludmila Molínová & Michal Dlouhý)
Námluvy (feat. Milena Asmanová, Pavel Handl, Hana Křížková & Lenka Sedláčková)
Ivan zase člověkem (feat. Jiřina Bohdalová, Michal Dlouhý & Jiří Čapka)
Zimní bál (feat. Jiřina Bohdalová, Kateřina Krejčí, Norbert Lichý, Daniela Rainischová, Alexandra Polarczyk, Milan Šulc & Lenka Se
Mrazík a Nastěnka (feat. Vladimír Kratina & Lenka Sedláčková)
Chalupa Baby Jagy (feat. Martin Dejdar & Michal Dlouhý)
Palác Mrazíka (feat. Iveta Dufková, Iveta Bartošová, Karel Gott & Vladimír Kratina)
Loupežnické přepadení (feat. Martin Dejdar, Petr Janda, Ales Brichta, Vladimír Kratina & Vladimír Brabec)
Návrat Nastěnky a Ivana (feat. Jiřina Bohdalová, Lenka Sedláčková, Hana Křížková & Milena Asmanová)
Marfuša a Mrazík (feat. Jiřina Bohdalová, Hana Křížková & Vladimír Kratina)
Svatba (feat. Všichni)