1. Ouvertüre
2. 1. Duett "Es ist was Wunderbares ums Genie"
3. Dialog
4. Glühwürmchen-Idyll (aus Lysistrata)
5. Dialog
6. Lied "Oh Theophil"
7. Dialog
8. Lied "Schlösser, die im Monde liegen"
9. Dialog
10. Melodram und Terzett "Leise nur, leise nur"
11. Chor der Mondelfen und Auftrittslied des Theophil "Schnell, putzet fein rings das Gestein"
12. Dialog
13. Duett "Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe"
14. Ensemble im Espress-Ballon
15. Dialog
16. Musikalische Szene "Schutzmannmarsch"
17. Dialog
18. Lied "Lose muntre Lieder"
19. Dialog
20. Sextett mit Ensemble "Das macht die Berliner Luft"
1. Musikalische Szene "Festmarsch"
2. Chor der Mondelfen und Sternbilder "Wenn der Abend niedersinkt"
3. Auftritt der Luna "Lasst den Kopf nicht hängen"
4. Dialog
5. Duett "Wenn die Sonne schlafen geht"